Wir suchen den Mehrwert für unsere Kunden und machen unsere Leistungen transparent

Markus Iftner
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Ausgewählte Leistungen

Wir bieten individuelle Leistungen.

Das können sein…

Beispiel Vermögensanalyse

Phase I

a) Wir analysieren Ihr Vermögen

  • Auf welche Anlageklassen verteilt sich Ihr Vermögen?
  • Wie hoch sind Ihre Einnahmen wirklich?
  • Wissen Sie wieviel Sie tatsächlich Jahr für Jahr für Ihre Anlagen bezahlen?
  • u.v.a.m.

b) Wir erstellen für Sie Ihre persönliche Vermögensstrategie

  • In welchen Anlageklassen sollten Sie investiert sein?
  • Über welchen Anlagezeitraum sollten Sie ihr Vermögen anlegen?
  • Welche Risiken sollten Sie maximal eingehen?

Ihre persönlichen Werte und Vorstellungen sind dabei für uns maßgeblich. 

Phase II

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung Ihrer persönlichen Vermögensstrategie. So helfen wir Ihnen gerne dabei, geeignete Partner (Banken, Verwalter, Steuerberater etc.) für Ihre Finanzen auszuwählen und begleiten Sie gerne bei Gesprächen mit Ihren Partnern.

Sinn–& wertvolle Kapitalanlage 

Kapitalanlage ist mehr als Rendite und Risiko. 

Bei der „ klassischen Kapitalanlage “ geht es zumeist um die Auswahl von Anlagelösungen („Produkten“), die einen maximalen Ertrag bei vorgegebenem Risiko („Verlusttoleranz“), erzielen sollen. 

Die Frage nach dem Sinn oder Wert der Kapitalanlage bleibt dabei zumeist unbeantwortet. Aus unserer Sicht ist gerade diese Frage von besonderer Bedeutung.   

Was bewirkt das Kapital, das ich anlege?
Was bewirke ich mit dem Kapital, das ich anlege?

Wir begleiten Sie gerne dabei, Ihr Vermögen so auszurichten, dass über Rendite und Risiko hinaus auch Ihre persönlichen Wertvorstellungen berücksichtigt werden und Sie mit ihrem Kapital Sinn- und Wertvolles bewirken, wie etwa durch die

  • Auswahl nachhaltiger Kapitalanlagen
  • Gründung einer Stiftung
  • Investition in Immobilien mit förderungswürdigem Zweck (z.B. sozialer Wohnungsbau)
  • Investition in Beteiligungen (Startups etc.) mit förderungswürdigem Zweck
  • Förderung von Künstlern durch den Erwerb und Verleih hochwertiger Streichinstrumente (Mäzenatentum)

Testamentsvollstreckung

Was soll mit meinem Vermögen nach meinem Ableben geschehen?  

Diese Frage gehört zu den unangenehmsten Entscheidungen unseres Lebens. Dementsprechend bleibt diese Frage oft unbeantwortet. Ein ungeordneter Vermögensübergang sowie Erbstreitigkeiten sind häufig die Folge. 

Dies lässt sich durch eine frühzeitige systematische Planung vermeiden. Ob mit Einbindung zukünftiger Erben oder ohne.

Auch die integere und kompetente Umsetzung Ihres letzten Willens trägt dazu bei, Streit zu vermeiden und ein würdevolles Erbe zu hinterlassen. Gerne übernehmen wir die Vollstreckung Ihres Testamentes für Sie.

Dabei beraten und begleiten wir Sie gerne! 

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht

Gerne rufen wir Sie zurück.

Bitte hinterlassen Sie uns dazu Ihre Kontaktdaten und teilen Sie uns mit,
wann wir Sie am Besten telefonisch erreichen können.

Alternativ erreichen Sie uns auch direkt unter

+49 931 329 56 554

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